Копіювання документів продажу

Кожен документ продажу в процесі продажу може бути створений прямо з попередніх документів у послідовності. Наприклад, ви можете створити доставлення з пропозиції або замовлення. Codejig ERP копіює всю необхідну інформацію з пропозиції продажу або замовлення від клієнта і переносить її в доставлення. Поля документу доставлення будуть заповнені даними з пропозиції або замовлення.  

Приклад використання
 
Ваш менеджер з продажу створює пропозицію для клієнта. Після перегляду клієнт дає згоду і вирішує замовити запропоповані товари або послуги. Після цього менеджер з продажу конвертує пропозицію в замовлення.
 
Створення замовлення з пропозиції 
 
1. У Головному меню Codejig ERP перейдіть до модулю Продажі, де виберіть Пропозиції.
 
Відкриється сторінка списку пропозицій.
 
2. На сторінці списку пропозицій натисніть піктограму Створити (плюс) навпроти пропозиції, на основі якої ви бажаєте створити замовлення.

Відкриється випадне меню.
 
3. У випадному меню виберіть Створити - Замовлення.
 
АБО

1. На сторінці списку пропозицій знайдіть і відкрийте пропозицію, на основі якої ви бажаєте створити замовлення.
 
2. На сторінці форми пропозиції натисніть піктограму Створити (плюс) біля назви файла, внаслідок чого відкриється випадне меню.
 
3. У випадному меню виберіть Створити - Замовлення.
    Примітка: Ці два підходи беруть за основу стандартну функцію копіювання, вбудовану в Codejig ERP, якщо точніше, вони беруть за основу функцію створення. Шляхом використання стандартної функції копіювання ви можете створювати кілька документів на основі одного документа продажу. Проте, лише перший документ продовжуватиме процес продажів і міститиме посилання на документ, на основі якого він був створений. Усі інші документи не міститимуть посилання на попередній документ з послідовності і формуватимуть нові послідовності, в яких вони будуть документами, які запускатимуть процеси продажу.
     
    АБО

    У рядку послідовності документів зверху відкритої пропозиції, натисніть +Замовлення. 

    Рядок послідовності відображає типові послідовні стадії процесу продажу. Для того, щоб дізнатися більше про рядок послідовності документів, перейдіть на сторінку Рядок послідовності документів. 

    Внаслідок цього буде створено нове замовлення на основі пропозиції. Система скопіює відповідні дані з пропозиції і перенесе їх у замовлення. 
    Примітка: Шляхом використання рядка послідовності документів ви не можете створити кілька документів на основі одного документа продажу. Ви можете створити лише один документ, який продовжить послідовність. Якщо для створення документа ви використаєте стандартну функцію копіювання, а не рядок послідовності документів, такий документ все одно буде відображено в рядку послідовності документів, сформованого на основі базового документа. Проте, в рядку не відображатимуться усі документи, створені на основі певного документа продажу. В рядку відображатимуться лише перші документи вищого рівня.
     
    Після створення замовлення менеджер з продажу може створити наступні документи процесу продажу аналогічно. Якщо ж, наприклад, замовлення нічим не відрізняється від пропозиції, менеджер може створити доставлення на основі пропозиції. 
     
    У таблиці перелічено, які документи можуть бути створені на основі яких.
     

    На основі

    Створити - Документ

    Пропозиція

    Замовлення

    Доставлення

    Продаж

    Замовлення

    Доставлення

    Продаж

    Замовлення постачальнику

    Доставлення

    Продаж

    Продаж

    Отриманий платіж

    Повернення від клієнта
     
     

    Дізнатися більше
    Копіювання даних
    Клонування документів продажу
    Створення документів продажу