Рядок послідовності документів

Рядок послідовності документів є інструментом створення документів процесу купівлі на основі попередніх документів у послідовності. Він розташований у верхній частині кожного документа процесу купівлі. Рядок послідовності представляє типовий процес купівлі, який складається з п'яти послідовних кроків, що включають створення наступних документів купівлі і документів, які стосуються купівлі:

Пропозиція ⇒ Замовлення постачальнику ⇒ Надходження ⇒ Купівля ⇒ Сплачений платіж 

Примітка: Рядок послідовності є додатковим інструментом управління процесом купівлі. Його основна мета - відобразити процес купівлі в більш зрозумілий і прозорий спосіб. Проте, він не є основним інструментом створення документів процесу купівлі. Наприклад, рядок послідовності документів дає змогу створювати лише один документ певного типу на основі попередніх документів купівлі. Таким чином, якщо ви бажаєте створити кілька замовлень постачальнику на основі однієї пропозиції, вам необхідно скористатися стандартною функцією копіювання. 


Переміщення по рядку послідовності документів

Рядок послідовності документів також допомагає переміщатися по процесу купівлі і документах, які стосуються купівлі. Рядок надає інформацію про місце розташування певного документа процесу купівлі в рядку, про те, чи він створений на основі інших документів процесу купівлі, якщо так, то яких, про те, які документи можуть бути створені і не можуть бути створені на основі цього документа.

В рядку послідовності документів поточний етап процесу купівлі виділений синім.

Наступні доступні для створення документи в рядку виділені голубим, поруч з назвою документа відображається плюс.

Якщо документ створений на основі попередніх документів процесу купівлі, замість загальної назви документа буде відображений серійний номер конкретного документа в послідовності. Ви можете переміщатися по документах у послідовності, вибираючи їх в рядку послідовності.

Документи, які не можуть бути створені на основі певного документа, неактивні і виділені сірим.


Створення документів з рядка послідовності документів

Наприклад, якщо ви починаєте процес купівлі шляхом додавання пропозиції, ви можете створити всі наступні документи процесу купівлі на основі неї - замовлення постачальнику, надходження або купівлю.

Примітка: Ви не можете створити сплачений платіж з пропозиції або інших документів процесу купівлі, окрім купівлі. Сплачений платіж можна створити як окремий документ або як документ на основі купівлі. 

Для того, щоб створити документ у послідовності, вам потрібно, перш за все, зберегти пропозицію, після чого вибрати в рядку послідовності документ, який ви бажаєте створити на основі послідовності. Система скопіює інформацію з пропозиції і перенесе її в новостворений документ процесу купівлі, заповнивши поля документа значеннями, скопійованими з відповідних полів пропозиції.

Ви можете створити будь-який з документів у рядку послідовності з пропозиції, окрім сплаченого платежу, який можна створити лише з купівлі.

Ви можете слідувати типовому процесу купівлі і створювати всі документи в послідовності або пропускати певні документи, наприклад, створити надходження прямо з пропозиції. Якщо ви пропустите певні документи в послідовності і відразу перейдете до створення документів вищого рівня, ви можете повернутися до першого документа в послідовності і створити пропущені документи. Наприклад, ви можете створити замовлення постачальнику на основі пропозиції, для якої вже було створено надходження. У такому випадку створене замовлення постачальнику також буде відображене в рядку послідовності документів. Проте, якщо пропозиція не передувала надходженню, ви не зможете створити замовлення постачальнику, оскільки процес купівлі в Codejig ERP односторонній і не рухається в зворотньому напрямку. Тому, рекомендовано розпочинати цикл купівлі зі створення першого документа в послідовності, оскільки це дасть вам змогу створити всі документи з послідовності в будь-який час.

Примітка: Ви можете редагувати документи купівлі, які були створені на основі попередніх документів у послідовності. Ви можете редагувати дані в будь-яких полях, додавати нові позиції, видаляти перенесені позиції або змінювати їхні деталі. Також ви можете редагувати або видаляти документи, на основі яких були створені наступні документи в послідовності, не впливаючи на документи вищого рівня і не ініціюючи внесення в них змін. Також, ви можете створювати нові документи на основі видалених документів, і вони будуть відображені в рядку послідовності документів. Проте, якщо ви видалите перший документ в послідовності, ви не зможете створювати нові документи з нього в послідовності. 


Дізнатися більше