Загальна секція Доставлення дозволяє вказати загальні деталі щодо всіх позицій, які мають бути доставлені. Поля Загальної секції об'єднані в кілька логічних груп згідно з розташуванням на сторінці форми. Поля поділені на такі логічні групи:
Інформація, яка стосується клієнта
Поле | Опис |
Клієнт | Виберіть клієнта зі списку клієнтів, попередньо внесених у систему, або створіть нового клієнта. Клієнти (юридичні та фізичні особи) будуть додані до системи як компанії. - Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете клієнта, ви не матимете змоги зберегти доставлення.
|
Адреса відвантаження | Вкажіть адресу відвантаження, на яку будуть доставлені товари/послуги. - Поле буде заповнене автоматично після вибору клієнта, якщо на сторінці компанії вказана адреса доставки. Поле можна редагувати.
|
Контактні дані
|
Поле
|
Опис
|
|
Менеджер з продажу
|
Виберіть менеджера з продажу, який створює доставлення, зі списку працівників вашої компанії.
|
|
Контактна особа клієнта
|
Виберіть контактну особу клієнта зі списку попередньо доданих до системи контактних осіб або створіть нову контактну особу. |
Канал збуту
|
Виберіть канал збуту, який ви бажаєте використати для продажу, зі списку попередньо доданих до системи або створіть новий канал збуту. |
Телефон
|
Телефон контактної особи клієнта.
- Поле буде заповнене автоматично після вибору контактної особи клієнта, якщо на сторінці контактної особи вказаний телефон. Поле можна редагувати.
|
Умови доставлення
|
Поле
|
Опис
|
|
Умови оплати
|
Виберіть умови оплати для продажу, який буде створено на основі цього доставлення, або створіть нові умови оплати.
- Умови оплати буде заповнено автоматично після вибору клієнта, якщо на сторінці клієнта вони вказані. Поле можна редагувати.
|
Дата доставки
|
Вкажіть дату, коли товари повинні бути доставлені клієнту. |
Інформація, яка стосується документа
|
Поле
|
Опис
|
|
Номер
|
Номер присвоюється доставленню автоматично при збереженні.
Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер і вводити номер доставлення вручну.
Після зміни номера доставлення автоматичне нумерування наступних доставлень буде продовжено, але відправною точкою нумерування стане доставлення зі зміненим номером.
|
|
Дата
|
Дата присвоюється доставленню автоматично в момент створення доставлення.
Дата є датою створення, проведення, відправлення доставлення клієнту.
Автоматично згенеровану дату можна редагувати.
- Поле є обов'язковим до заповнення. Документ, в якому не вказана дата, не можна зберегти.
|
Загальна сума документа
|
Поле
|
Опис
|
|
Валюта
|
Виберіть валюту, в якій будуть вказані ціни на товари і послуги в доставленні.
- Валюту доставлення буде заповнено автоматично після вибору клієнта, якщо на сторінці клієнта вибрано валюту. Поле можна редагувати.
- Якщо на сторінці клієнта не вказано валюту, валюту буде заповнено автоматично зі сторінки налаштувань компанії.
- Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнену валюту і нічого не виберете взамін, ви не матимете змоги зберегти документ.
|
|
Загальна сума
|
Відображає загальну суму доставлених товарів і послуг у вибраній валюті.
- Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.
|
| Сума без ПДВ |
Відображає загальну суму доставлених товарів і послуг без ПДВ.
- Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.
- Поле недоступне, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі. Для того, щоб дізнатися більше про те, як зареєструвати вашу компанію як платника ПДВ в системі й активувати функції, що стосуються ПДВ, перейдіть на сторінку Номери платника ПДВ.
|
|
Сума ПДВ
|
Відображає загальну суму ПДВ, додану до суми без ПДВ, або загальну суму доставлених товарів і послуг з урахуванням ПДВ.
- Поле буде заповнене автоматично і носить інформативний характер. Поле не можна редагувати.
- Поле недоступне, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі.
|
|
Сума з урахуванням ПДВ
|
Якщо ви бажаєте вказати ціну позиції без ПДВ, не включайте опцію Сума з урахуванням ПДВ. Як наслідок, сума ПДВ буде стягнута з суми без ПДВ; яка, в свою чергу, буде розрахована як Сума без ПДВ, помножена на кількість. Сума цих двох значень становитиме загальну суму.
Якщо ви бажаєте включити ПДВ за вибраною ставкою у вказану суму для однієї позиції, включіть опцію Сума з урахуванням ПДВ. У цьому випадку, загальна сума буде дорівнювати ціні однієї позиції з ПДВ помноженій на кількість.
- Якщо ваша компанія ідентифікована як платник ПДВ у системі, опція сума з урахуванням ПДВ деактивується і стає недоступна.
|
Інформація для ПДВ
Секція з'являється при натисканні на кнопку Розгорнути інформацію для ПДВ (pic) та містить такі поля:
Примітка: Вся секція недоступна, якщо ваша компанія не ідентифікована як платник ПДВ у системі.
|
Поле
|
Опис
|
|
ПДВ
|
Відображає тип ставки ПДВ, вибраний для позицій.
- Кожна застосована ставка ПДВ відображається як окремий лінійний елемент у секції інформація для ПДВ. Наприклад, стандартна ставка застосована до трьох елементів, а понижена ставка - до п'яти. В такому разі у секції відображатиметься два лінійних елементи, стандартна і понижена ставка, які містять певну інформація, яка стосується стягнень на основі цих ставок.
|
|
Сума ПДВ
|
Відображає загальну суму ПДВ, нараховану на товари і послуги, до яких було застосовано певну ставку. |
Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею.
Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:
|
Поле
|
Опис
|
|
База ПДВ
|
Відображає загальну суму позицій без ПДВ, до якої застосована ставка ПДВ. ПДВ нараховується на вказану суму. |
|
Ставка ПДВ, %
|
Відображає ставку ПДВ (у %) відповідно до вказаного типу ставки. |
Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше.
Примітка: Після виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.
Номери платника ПДВ
|
Поле
|
Опис
|
Номер платника ПДВ |
Ваш номер платника ПДВ. Це національний номер платника ПДВ, виданий країною, де ви зареєстровані як платник ПДВ. Він завжди починається з коду країни - двох перших літер її назви. Номер завантажується зі сторінки вашої компанії, на якій ви вказуєте ваш номер платника ПДВ.
- Номер платника ПДВ заповнюється автоматично; інформація завантажується зі сторінки Номер платника ПДВ.
- Поле носить інформативний характер; воно неактивне для редагування і не може бути змінене.
- Поле недоступне, якщо ваша компанія не зареєстрована як платник ПДВ у системі.
|
Номер платника ПДВ клієнта |
Номер платника ПДВ клієнта.
- Номер платника ПДВ клієнта заповнюється автоматично; інформація завантажується з відповідного запису в системі, створеного на сторінці компанії.
- Поле носить інформативний характер; воно неактивне для редагування і не може бути змінене.
- Поле порожнє, якщо клієнт не ідентифікований системою як платник ПДВ. Для того, щоб дізнатися, як вказати номер платника ПДВ ваших клієнтів, перейдіть на вкладку Наша компанія: ПДВ.
- Поле недоступне, якщо ваша компанія не зареєстрована як платник ПДВ у системі.
|
Розширений режим
|
Поле
|
Опис
|
|
Центр прибутку
|
Вкажіть проект або відділення, на яке ви бажаєте послатись при доставці. Кошти будуть списані на вказаний центр прибутку. Звіт про прибутковість показує прибутковість кожного центру прибутку.
- Поле не є обов'язковим до заповнення.
|
Додаткова інформація
Поле | Опис |
Нотатка | Додаткова інформація або коментарі, які стосуються доставлення. |
Приєднаний файл | Додайте файли даних або зовнішні посилання, які стосуються доставлення. - Ви можете приєднати зображення, текстові файли, PDF файли, таблиці, стиснуті файли та інші файли даних (наприклад, CSV, XML та ін.)
- Ви можете завантажити приєднані файли на ваш пристрій, натиснувши на назву файла.
|
Примітка: Ви можете створити доставлення на основі пропозиції або замовлення. Тоді система скопіює всі дані з пропозиції або замовлення і перенесе їх у доставлення. Внаслідок цього, всі поля доставлення, окрім полів Дата доставки, Центр прибутку, Нотатка, Приєднаний файл, будуть заповнені інформацією з полів пропозиції або замовлення. Перелічені поля залишаться порожніми, але ви можете заповнити їх вручну. Також, ви можете змінювати значення в автоматично заповнених полях за потреби. Стосовно полів Серійний номер і Дата, значення у цих полях присвоюються автоматично, як і для всіх новостворених документів.
Дізнатися більше