Створення нового каналу збуту

Для того, щоб створити новий канал збуту:

1. Перейдіть на сторінку для створення нової компанії (сторінка Компанія).

Примітка: До сторінки Канал збуту не можна перейти з Головного меню. До неї можна перейти з випадного списку поля Канал збуту при створенні нової компанії або при редагуванні налаштувань створеної компанії. Ви також можете перейти до каналу збуту зі сторінки форми документів продажу.

2. У Загальній секції виберіть тип компанії (Клієнт).

3. На вкладці Бухоблік перейдіть до поля Канал збуту, де у випадному списку ви можете переглянути доступні канали збуту або створити новий.

4. У випадному списку виберіть Створити новий.

У вашому браузері відкриється нова вкладка. Вас буде перенаправлено на сторінку форми для створення нового каналу збуту. Сторінка містить лише Загальну секцію. Тим часом сторінка налаштування компанії залишатиметься відкритою в іншій вкладці. Введена інформація не зберігається автоматично.

5. Вкажіть назву каналу збуту.

6. Натисніть Зберегти.

Канал збуту додано до системи.

Для того, щоб переглянути створений канал збуту в списку активних каналів збуту:

• Поверніться до сторінки компанії, після чого відкрийте список у полі Канал збуту.

Примітка: Вам не потрібно оновлювати сторінку компанії для того, щоб канал збуту з'явився у списку. Під час оновлення сторінки ви втратите всі незбережені дані.

Для того, щоб переглянути список усіх каналів збуту в системі:

• Поверніться зі сторінки створення нового каналу збуту назад і ви побачите список усіх створених каналів збуту. 

Вас буде перенаправлено на сторінку списку каналів збуту, до якої немає доступу з головного меню. На сторінці списку перелічено всі канали, збережені в системі. 

Для того, щоб зберегти новостворений канал, заповніть всі обов'язкові поля, позначені зірочкою (*).  

Дізнатися більше