Пропозиція купівлі: Перелік товарів і послуг

Секція Перелік товарів і послуг дозволяє додати позиції в пропозицію.

Секція містить дві вкладки: Товари і Послуги.

На вкладці Товари ви можете додати один або декілька товарів (позиції типу Основні засоби, Запаси, Не запаси), які ви бажаєте придбати, та ввести про них інформацію. Також вам потрібно вказати умови доставки і вибрати склад, на який ви плануєте отримати додані товари. Для того, щоб вказати умови доставки й інформацію про склад, вам необхідно заповнити такі поля:

Поле

Опис

Склад

Виберіть склад зі списку складів, на якому ви плануєте зберігати пропоновані товари.

  • Склад буде вибрано автоматично після того, як ви виберете відповідального менеджера з закупівлі й відповідна інформація буде завантажена з його сторінки (вкладка Працівники, модуль Налаштування). В пропозиції буде вказано склад, закріплений за конкретним менеджером по закупівлі / продажу. Якщо на сторінці працівника не вказано склад, або якщо ви не виберете відповідального менеджера зі списку на сторінці пропозиції, в полі Склад буде вказано основний склад і відповідна інформація буде завантажена зі сторінки Наша компанія в модулі Налаштування. Тим не менше, за потреби ви можете редагувати поле і вибрати інший склад, ніж той, який закріплений за конкретним менеджером.
  • Поле є обов'язковим до заповнення, якщо в перелік товарів і послуг додано принаймні одну позицію. У такому випадку, якщо ви видалите автоматично заповнений склад і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.
  • Якщо в системі не дозволено мати декілька складів (опція виключена в налаштуваннях на вкладці Наша компанія), поле Склад не буде відображено на формі. Всі резервації або зменшення кількості товарів на складі стосуватимуться основного складу, вказаного на вкладці Наша компанія. Для того, щоб дізнатися більше про визначення параметрів обліку запасів, перейдіть на сторінку Наша компанія: Параметри обліку.

Умови поставки Інкотермс

Виберіть умови поставки Інкотермс, які стосуються вашої бізнес-ситуації. Вибрані умови поставки Інкотермс буде скопійовано в наступні документи купівлі, створені на основі цієї пропозиції.

  • Умови поставки Інкотермс, які зазвичай використовуються для вибраного постачальника, буде вибрано автоматично після того, як ви виберете постачальника, і його дані буде завантажено з відповідної сторінки. Проте, за необхідності ви можете змінити автоматично вибрані умови поставки Інкотермс.

Місце призначення

Виберіть місто, в яке будуть відправлені пропоновані товари, якщо ви приймете пропозицію постачальника. Вибране місто буде скопійовано в наступні документи купівлі, створені на основі цієї пропозиції.

  • Місце призначення, яке зазвичай використовується для вибраного постачальника, буде вибрано автоматично після того, як ви виберете постачальника, і його дані буде завантажено з відповідної сторінки. Проте, за необхідності ви можете змінити автоматично вибране місце призначення.

Спосіб доставки

Виберіть спосіб доставки, яким будуть відправлені пропоновані товари. Вибраний спосіб доставки буде скопійовано в наступні документи купівлі, створені на основі цієї пропозиції.

  • Спосіб доставки, який зазвичай використовується для вибраного постачальника, буде вибрано автоматично після того, як ви виберете постачальника, і його дані буде завантажено з відповідної сторінки. Проте, за необхідності ви можете змінити автоматично вибраний спосіб доставки.


На вкладці Послуги ви можете відповідно додати послуги (позиції типу Послуга). Для цього перейдіть на вкладку, додайте нову послугу і введіть про неї інформацію. Для послуг не потрібно вибирати склад і умови доставки, оскільки вони не перелічені в запасах і не будуть доставлені. Тому поля, які стосуються складу і умов доставки, на вкладці Послуги відсутні.

Товари і послуги ви додаєте як лінійні елементи.
 

Товари (кількість)

Відображає загальну кількість лінійних елементів, доданих на вкладці Товари.

 

Послуги (кількість)

Відображає загальну кількість лінійних елементів, доданих на вкладці Послуги.


Лінійний елемент є лінійною структурою, яка складається з елемента і деталей елемента. Лінійний елемент пропозиції містить такі поля, як позиція, одиниця виміру, ціна.

Поля лінійного елемента майже ідентичні для товарів і послуг, за винятком полів, які наявні на вкладці Товари і відсутні на вкладці Послуги.

Для того, щоб вручну додати новий лінійний елемент, натисніть кнопку + Додати новий запис, що знаходиться над таблицею, яка містить перелік товарів і послуг.
Якщо ви додаєте лінійний елемент, вам потрібно заповнити всі обов'язкові поля для того, щоб мати змогу зберегти документ. Якщо ви не заповните всі обов'язкові поля, ви можете видалити лінійний елемент для того, щоб зберегти документ.
Поля лінійного елемента

Поле

Опис

Товар/Послуга

Виберіть товар/послугу зі списку попередньо створених позицій або створіть нові.

Якщо ви вибираєте позицію зі списку, певні дані, які стосуються позиції, будуть заповнені автоматично, оскільки система завантажить їх з відповідного запису про позицію, базового прайс-листа чи інших відповідних документів.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете позицію або не створите нову, ви не матимете змоги зберегти документ.

Одиниця виміру

Одиниця виміру, наприклад, штука, кілограм, літр і т.д.

  • Базова одиниця виміру вказується для позиції автоматично.
  • Якщо для позиції вказано кілька одиниць виміру, ви можете вибрати ту, яка найбільше відповідатиме вашим потребам на даний момент. Втім, ця одиниця буде використана лише для відображення кількості в поточному документі, а всі операції, що стосуються запасів і бухгалтерії, використовуватимуть базову одиницю виміру, в яку альтернативна одиниця буде конвертована шляхом використання спеціально визначеного співвідношення.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите одиницю виміру і не виберете альтернативну зі списку, ви не матимете змоги зберегти документ. 

Доступно для продажу

Загальна кількість товару, доступна для продажу. Це кількість товару, яка є в наявності на вказаному складі або яка очікується до отримання від певного постачальника, за винятком зарезервованих товарів.

  • Якщо ви виберете альтернативну одиницю виміру для товару, загальна кількість товару, доступна для продажу, буде автоматично оновлена.
  • Поле підраховується автоматично і не підлягає редагуванню.
  • Поле відсутнє для послуг.

Кількість

Кількість позицій, які ви бажаєте купити.

  • Кількість визначається для вказаної одиниці виміру.

Ціна

Ціна однієї позиції, вказана для певної одиниці виміру у валюті документа.

  • Ціна завантажується з пропозиції, попередньо отриманої від вибраного постачальника, яка містить найновіші ціни на позиції у валюті пропозиції. Проте, за потреби ви можете змінити вказану ціну.
  • Ціна або включає ПДВ, або ні, залежно від того, чи включена опція Сума з урахуванням ПДВ. Коли ви включаєте або виключаєте цю опцію, ціна перераховується.

ПДВ

Виберіть ставку ПДВ, встановлену постачальником для пропонованої позиції.

Ставки ПДВ завантажуються з вкладки Ставки ПДВ. Залежно від вибраної позиції, стандартна ставка, знижена або звільнена від податку ставка буде запропонована автоматично, якщо ви купуєте товари/послуги в межах вашої країни реєстрації (внутрішнє придбання). Якщо ви купуєте товари/послуги від платників ПДВ, зареєстрованих в інших країнах ЄС або поза межами ЄС, буде автоматично вибрана експортна ставка. Якщо ваш постачальник не зареєстрований як платник ПДВ, буде вибрано тип Без ПДВ. Однак, ви можете змінити будь-які автоматично заповнені ставки ПДВ за необхідності.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнені ставки і не вкажете замість них інші, ви не матимете змоги зберегти документ.

Сума без ПДВ

Поле заповнюється автоматично.

Сума без ПДВ є загальною сумою пропонованих товарів і послуг без ПДВ.

  • Якщо ціна однієї позиції без ПДВ, розрахунки відбуваються наступним чином:

Ціна x Кількість

  • Якщо ціна однієї позиції з ПДВ, сума без ПДВ розраховується наступним чином:

Загальна сума / (1 + Ставка ПДВ / 100 %)

Сума ПДВ

Поле заповнюється автоматично.

Сума ПДВ - ПДВ, яке міститься в Сумі з ПДВ.

  • Якщо ціна однієї позиції без ПДВ, розрахунки відбуваються наступним чином:

Сума без ПДВ x (Ставка ПДВ / 100 %)

  • Якщо ціна однієї позиції з ПДВ, сума без ПДВ розраховується наступним чином: 

Загальна сума - Сума без ПДВ 

Загальна сума

Поле заповнюється автоматично.

Загальна сума - загальна сума лінійних елементів у визначеній валюті з ПДВ.

  • Якщо ціна однієї позиції без ПДВ, розрахунки відбуваються наступним чином:

Сума без ПДВ + Сума ПДВ

  • Якщо ціна однієї позиції з ПДВ, сума без ПДВ розраховується наступним чином:

Ціна одиниці з ПДВ x Кількість


Примітка: Хоча Сума без ПДВ, Сума ПДВ і Загальна сума розраховується автоматично на основі ціни, кількості та вибраної ставки ПДВ, ви можете редагувати розраховані значення.

Додаткові поля лінійного елемента

Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля: 

Поле

Опис

Опис

Додайте опис позиції.

У наявності

Загальна кількість позицій, наявна на вибраному складі на момент створення документа.

  • Якщо ви виберете альтернативну одиницю виміру для товару, кількість товару в наявності буде оновлена автоматично.
  • Поле не підлягає редагуванню, ви можете лише переглядати вказану кількість, завантажену з реєстру запасів.
  • Поле відсутнє для послуг.

Очікується

Відображає кількість товару, яка очікується до отримання від постачальників у майбутньому на основі відкритих замовлень постачальнику.

  • Поле не підлягає редагуванню, ви можете лише переглядати вказану кількість, завантажену з замовлень постачальнику.
  • Якщо ви виберете альтернативну одиницю виміру для товару, кількість товару в наявності буде оновлена автоматично.
  • Поле відсутнє для послуг.

Зарезервовано

Відображає кількість товару, зарезервованого для клієнтів. Кількість зарезервованого товару вираховується з кількості товару, доступного для продажу.

  • Поле не підлягає редагуванню, ви можете лише переглядати вказану кількість, завантажену з замовлень.
  • Якщо ви виберете альтернативну одиницю виміру для товару, кількість товару в наявності буде оновлена автоматично.
  • Поле відсутнє для послуг.

Знижка, %

Відсоток знижки, встановлений постачальником для вашої компанії, у випадку, якщо постачальник надає вам знижку на регулярній основі. Відсоток знижки є відсотком від початкової ціни, за яким вираховується знижка на позицію.

  • Вказаний для певного постачальника відсоток вказується автоматично після того, як ви виберете постачальника. Проте, за потреби ви можете його редагувати. 
  • Якщо ви зміните відсоток знижки, значення в полях Сума знижки, Сума без ПДВ, Сума ПДВ та Загальна сума будуть перераховані і змінені.

Сума знижки

Сума, яка буде віднята від ціни позиції. Вона розраховується відповідно до вказаної знижки.

  • Ви можете ввести суму знижки вручну. У такому разі, значення в полях Знижка, Сума без ПДВ, Сума ПДВ і Загальна сума будуть перераховані і змінені автоматично.

Ставка ПДВ, %

Відображає ставку ПДВ (у відсотках) відповідно до вибраного типу ПДВ. Поле недоступне для редагування і не може бути змінене.


Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше.
Примітка: Після виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.


Дізнатися більше

Пропозиції купівлі
Пропозиція купівлі: Загальна секція