Панель моніторингу клієнтів

Панель моніторингу клієнтів містить діаграму і список клієнтів.

У діаграмі відображені дані про Топ-10 ваших клієнтів, кожен рядок показує співвідношення між отриманими від клієнтів авансами, закритими розрахунками і неоплаченими продажами.

Піктограми під діаграмою містять актуальну інформацію про кількість клієнтів, неоплачену суму і суму авансів від клієнтів.

Список клієнтів поданий у таблиці, що має такі поля:

Поле

Опис

Назва

Назва клієнта в системі.

Дебіторська заборгованість

Поле вказує суми розрахунків між компанією і клієнтом. Сума може бути як від'ємною, так і додатною. Від'ємні залишки вказують на те, що клієнт перерахував компанії суму, меншу вказаної, і вона записана на рахунок дебіторської заборгованості від клієнта. Від'ємні залишки виділені червоним. Додатні залишки вказують на суму виданих інвойсів, яку клієнт зобов'язаний заплатити в майбутньому.

Прострочена сума

Сума, яку клієнт зобов'язаний був сплатити до вказаної дати, але прострочив. Вказана сума може бути сумою кількох документів купівлі.

Додаткові поля лінійного елемента

Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:

Поле

Опис

Знижка %

Сума постійної знижки, надана клієнту.

Аванси від покупців - рахунок

Рахунок у Плані рахунків, на який зараховуються аванси від покупців.

Дебіторська заборгованість - рахунок

Рахунок у Плані рахунків, на який зараховуються дебіторська заборгованість клієнта.

Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше. 
Примітка: Після виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.
На цій сторінці ви також можете додати нового клієнта до системи.
Примітка: Нового клієнта буде додано до системи як компанію, незалежно від його юридичного статусу.

Дізнатися більше